Como acessar a listagem de clientes
A listagem de clientes no sistema é uma funcionalidade essencial que permite a administração eficiente dos dados dos pacientes. Para acessar essa listagem, você deve navegar até o painel localizado à esquerda da tela e clicar na opção “clientes”. A partir desse ponto, você terá acesso a uma interface onde é possível pesquisar por diversos critérios como nome, CPF, CNPJ ou telefone do paciente, facilitando a localização dos registros desejados. Além disso, é possível utilizar filtros adicionais para refinar a busca, tornando o processo ainda mais prático.
Usando os filtros para busca eficaz
Uma das grandes vantagens da listagem de clientes é a possibilidade de utilizar filtros. No lado direito da tela, você pode aplicar filtros por:
- Código de pasta
- Plano
- Etiquetas
- Profissional responsável
Esses filtros permitem que você encontre rapidamente o paciente específico que está procurando, economizando tempo e aumentando a eficiência no gerenciamento da sua base de dados.
Adicionando novos clientes
Caso precise cadastrar um novo cliente, o sistema oferece um botão específico denominado “novo cliente”. Ao clicar nele, você pode iniciar o processo de cadastro de forma rápida e intuitiva. O formulário que aparece permitirá que você insira todas as informações necessárias, garantindo que o registro do paciente seja feito de maneira correta desde o início.
Navegando pelas páginas de clientes
No canto inferior direito da tela, você tem à disposição o número de páginas registradas. Isso proporciona uma navegação simples entre os diferentes registros de clientes cadastrados, facilitando o acesso a informações anteriores e garantindo que você não perca nenhum detalhe importante.
Acessando e editando fichas de clientes
Para visualizar a ficha específica de um paciente, basta clicar no nome do cliente em azul. Alternativamente, você pode clicar nos três pontinhos ao lado do nome, onde encontrará a opção de editar o cadastro. Essa funcionalidade é fundamental para manter as informações dos pacientes sempre atualizadas, permitindo ajustes sempre que necessário.
Conclusão
Em resumo, acessar a listagem de clientes no sistema é um procedimento simplificado que envolve apenas algumas etapas básicas. Com a habilidade de pesquisar e filtrar dados de forma eficaz, adicionar novos registros e navegar pelas páginas, você consegue gerenciar sua base de clientes com facilidade. Lembre-se de que a continuidade do trabalho depende da atualização constante das informações, através do acesso e edição das fichas dos pacientes. Ao dominar essas funcionalidades, você estará mais preparado para oferecer um atendimento de qualidade e personalizado.