Como retirar um relatório dos meus agendamentos
Retirar um relatório dos agendamentos é uma tarefa essencial para acompanhar a gestão da sua clínica. Neste guia, vamos explicar detalhadamente o processo que você deve seguir para acessar e gerar relatórios dos agendamentos realizadas na sua plataforma. Abordaremos a navegação pelo sistema, as opções de filtros disponíveis e o formato desejado para exportação dos relatórios. Ao final, você terá uma compreensão clara de como utilizar essas ferramentas de maneira eficaz. Vamos começar!
Navegando no menu para relatórios
A primeira etapa para retirar um relatório dos seus agendamentos é navegar até o menu de relatórios. Você deve clicar em “Relatórios” localizado no menu lateral à esquerda da tela. Isso abrirá uma nova seção com diversas opções. Escolha “Agenda” e, em seguida, “Agendamentos”. Essa sequência de cliques é fundamental para acessar as informações dos seus agendamentos de forma organizada.
Utilizando filtros para personalização do relatório
Uma vez que você estiver na tela de agendamentos, poderá aplicar diversos filtros para personalizar o seu relatório. No canto superior esquerdo, você encontrará opções para filtrar por data, profissionais da clínica, situações da agenda, tipo de agendamento e planos. Esses filtros são muito importantes, pois permitem que você obtenha relatórios mais relevantes e específicos de acordo com suas necessidades.
Exportando o relatório em formato PDF ou Excel
Após personalizar o seu relatório, o próximo passo é a exportação. No canto superior direito da tela, logo abaixo do seu nome, você verá ícones que representam as opções de exportação: PDF e Excel. Clique no ícone correspondente ao formato desejado. Isso
permitirá que você salve o relatório de forma prática e que possa ser compartilhado ou armazenado conforme necessário.
Conclusão
Retirar um relatório dos seus agendamentos é um processo simples e rápido quando você segue os passos corretos. Comece acessando o menu de relatórios, aplique os filtros necessários e, finalmente, exporte o relatório no formato que melhor se encaixe às suas necessidades. Com essas ferramentas, você pode gerenciar melhor a agenda da sua clínica, tendo acesso a informações valiosas que auxiliam na tomada de decisão e na organização do seu trabalho. Aproveite ao máximo essas funcionalidades oferecidas pela plataforma e mantenha seu gerenciamento sempre em dia!