A criação de um novo orçamento pelo sistema é um processo simples e eficiente, que pode ser realizado em poucos passos. Neste guia, iremos explorar como você pode realizar essa tarefa de forma eficaz, garantindo que todas as informações necessárias sejam incluídas. Vamos abordar desde o acesso ao painel inicial até a personalização e finalização do orçamento, passando pelo cadastramento de pacientes e seleção de procedimentos. Se você está buscando uma maneira de otimizar a gestão de orçamentos na sua prática, este texto é perfeito para você. Acompanhe nossos passos e facilite sua rotina de trabalho.
Como acessar o painel para criação do orçamento
O primeiro passo para criar um novo orçamento pelo sistema é acessar o painel. No lado esquerdo da tela, você encontrará opções que levam à seção de orçamentos. Clique nessa opção para prosseguir. Assim que estiver na tela dos orçamentos, o próximo passo é clicar na opção de “novo orçamento”, localizada na parte superior direita. Com esses simples cliques, você já estará pronto para iniciar o cadastramento do orçamento desejado.
Cadastrando o paciente no orçamento
Após acessar a tela de “novo orçamento”, o sistema solicitará que você digite o nome do paciente para o qual deseja criar o orçamento. Essa etapa é fundamental, pois garante que todas as informações fiquem organizadas e específicas para cada paciente. Assim que você digitar o nome e selecionar a ficha correta, clique em “criar orçamento” para continuar o processo.
Personalizando o orçamento
A personalização é um aspecto importante na criação do novo orçamento pelo sistema. Assim que o orçamento é criado, você pode renomeá-lo para algo mais específico, como o nome do paciente ou a especialidade em questão. Por exemplo, você pode manter o nome “Orçamento Gabriel” para facilitar a identificação. Além disso, o sistema exige que você defina duas datas: a data de início e a data de término do orçamento, permitindo que você controle a validade dessa proposta. Manter um prazo definido, como uma semana, é uma prática recomendada.
Adicionando procedimentos ao orçamento
A inclusão de procedimentos é uma parte essencial do novo orçamento. Para isso, você deve clicar no ícone de adicionar procedimento, que está localizado à direita da tela. A partir daí, você terá acesso a várias informações que precisam ser inseridas, incluindo o profissional responsável, o procedimento que será realizado, e os detalhes do convênio. No caso de atendimentos odontológicos, o odontograma permite selecionar dentes específicos, o que é crucial para a precisão do orçamento. Após adicionar todos os procedimentos, não se esqueça de salvar as informações para que tudo fique registrado corretamente.
Conclusão
Criar um novo orçamento pelo sistema é uma tarefa descomplicada, que facilita a gestão de dados importantes na sua prática. Com passos simples, como acessar o painel, cadastrar pacientes, personalizar orçamentos e adicionar procedimentos, você pode maximizar a eficiência e a organização. É fundamental seguir cada uma dessas etapas cuidadosamente, garantindo que todas as informações estejam precisas e atualizadas. Assim, você não apenas melhora a experiência do paciente, mas também otimiza a administração dos seus serviços. Experimente implementar esses passos na sua rotina de trabalho e observe a diferença que isso pode fazer.