Como criar uma parcela pelo convênio é uma dúvida comum entre profissionais da área de saúde que utilizam sistemas de gestão. Neste artigo, vamos explorar o processo passo a passo para criar uma parcela de um procedimento específico utilizando um convênio. Discutiremos a importância de selecionar corretamente o cliente e o convênio, os passos para adicionar um procedimento e como gerenciar essa informação no sistema. A partir disso, você poderá otimizar o uso do seu sistema de gestão e garantir que as informações estejam sempre corretas e atualizadas.
Selecionando o Cliente e o Convênio
O primeiro passo para criar uma parcela pelo convênio é selecionar o cliente correto na pesquisa. No sistema da Santé Sistemas, você começará acessando o cabeçalho e procurando pelo nome do seu cliente. Uma vez que você tenha selecionado o cliente, é importante identificar qual convênio será utilizado para o tratamento. Cada cliente pode ter diferentes convênios associados, e a seleção errada pode causar confusões nas cobranças e pagamentos. Assim, selecione o convênio correto para garantir o correto processamento financeiro.
Adicionando o Plano de Tratamento
Com o cliente e o convênio selecionados, o próximo passo é adicionar um novo plano de tratamento. Você deve clicar no botão roxinho destacado para iniciar este processo. Isso permitirá que você insira todos os procedimentos relacionados ao tratamento do cliente. É fundamental que, ao adicionar um procedimento, você insira informações precisas, como o tipo de tratamento e o valor unitário. No nosso exemplo, uma restauração foi registrada com o valor de R$ 200. Esses dados são essenciais para que o convênio reconheça e aprove os procedimentos realizados.
Finalizando a Criação do Procedimento
Ao inserir todas as informações de um procedimento, o próximo passo segue na interface do sistema. Clique no botão verde “adicionar procedimento” após completar os detalhes necessários. Após isso, é imprescindível salvar as alterações pelo botão azul localizado no canto inferior direito da tela. Esse passo finaliza a adição do procedimento ao plano de tratamento e o torna disponível para os registros financeiros.
Verificando os Procedimentos no Financeiro
Uma vez que todos os passos para criar uma parcela pelo convênio foram seguidos, você pode verificar o status do procedimento no sistema. Acesse a seção “baixa de convênio” através do menu financeiro na lateral esquerda. Aqui, o procedimento que você adicionou aparecerá como pendente de recebimento. Isso indica que o convênio deve validar e processar esse procedimento para efetuar o pagamento correspondente. Essa verificação é crucial para manter um controle financeiro eficiente dentro da sua clínica ou consultório.
Conclusão
Em resumo, criar uma parcela pelo convênio envolve uma série de etapas, desde a seleção do cliente e convênio até a adição e verificação do procedimento no sistema. É fundamental garantir que todas as informações sejam precisas e corretamente registradas para evitar problemas financeiros futuros. O gerenciamento adequado desses procedimentos não só beneficia a organização interna da sua prática, mas também assegura que as cobranças sejam realizadas de forma eficiente e eficaz. Ao seguir os passos descritos, você pode otimizar o uso do seu sistema e proporcionar um atendimento de qualidade ao cliente.