Como enviar um contrato por assinatura eletrônica? Este é um questionamento comum em ambientes profissionais que buscam mais eficiência e agilidade nos processos burocráticos. Neste guia, vamos explorar todas as etapas necessárias para enviar um contrato por assinatura eletrônica, desde a navegação no painel do sistema até a personalização das opções de envio. Ao dominar esse procedimento, você poderá garantir que todos os documentos importantes sejam assinados de maneira rápida e segura, facilitando a gestão de documentos com seus clientes. Vamos abordar cada etapa em detalhes para que você se sinta confortável e preparado para realizar a tarefa com eficácia.
Passo a Passo para Enviar o Contrato
Para enviar um contrato por assinatura eletrônica, comece acessando o painel do sistema. No menu à esquerda, selecione a opção “painel” e, em seguida, clique em “clientes”. Essa é a porta de entrada para localizar os dados do seu paciente.
Use a barra de pesquisa para encontrar o nome do paciente desejado. Ao clicar no nome, você será direcionado à ficha do cliente, onde todas as informações relevantes estão registradas. Na ficha, vá até a seção de “documentos”, a penúltima opção, e clique nela.
Gerando o Contrato
Uma vez na seção de documentos, será necessário selecionar a opção “contratos”. Aqui, você encontrará uma lista de todos os contratos emitidos para o paciente em questão. Para criar um novo, clique na opção “adicionar”.
Nessa rotina de enviar um contrato por assinatura eletrônica, você terá a oportunidade de escolher o modelo de contrato que deseja utilizar. Além disso, pode designar qual profissional irá gerenciar o contrato e ajustar as informações necessárias, como os valores e cláusulas específicas.
Finalização e Envio
Após personalizar o contrato, o próximo passo é clicar em “Salvar e Enviar para assinatura”. Isso funciona de forma similar à opção “Enviar” encontrada na ficha de amnésia. Com isso, você receberá notificações flutuantes sobre o estado do documento, permitindo que tenha controle total sobre o processo.
É importante notar que nesse estágio você pode definir se a assinatura do documento pode ser recusada e estipular uma data de validade. Essa flexibilidade é fundamental para garantir a segurança e a formalização dos acordos realizados.
Opções de Envio
Uma das vantagens de enviar um contrato por assinatura eletrônica é a diversidade de canais disponíveis. Você pode optar por enviar o contrato tanto através de e-mail quanto pelo WhatsApp. Isso não apenas acelera o processo de envio, como também proporciona maior comodidade para o cliente, que poderá assinar o documento no formato que preferir.
Considerações Finais
Resumidamente, aprender a enviar um contrato por assinatura eletrônica é um passo essencial para otimizar a gestão de documentos em qualquer empreendimento profissional. Desde acessar o painel até personalizar e optar pelo canal de envio, cada etapa contribui para um fluxo de trabalho mais eficiente. A assinatura eletrônica não apenas assegura a integridade e a validade legal dos contratos, mas também melhora a experiência do cliente, tornando o processo mais ágil e acessível. Sendo assim, não hesite em adotar essa prática para modernizar sua abordagem na administração de contratos.