Filtrar uma parcela do meu contas a receber por convênio é uma dúvida comum entre os usuários de sistemas financeiros. Neste guia, vamos explorar passo a passo como realizar esse filtro, tornando o processo de gestão de contas a receber mais eficaz. A filtragem de parcelas por convênio permite que você visualize rapidamente quais recebimentos estão associados a cada convênio ou a clientes particulares, facilitando a organização financeira. Ao seguir as instruções detalhadas abaixo, você conseguirá aplicar esses filtros de forma prática e otimizar sua rotina financeira.
Iniciando o processo de filtragem
Para filtrar uma parcela do seu contas a receber por convênio, comece acessando o módulo financeiro do seu sistema. Clique na opção “financeiro” na lateral esquerda da tela. Essa ação abre um menu onde você poderá gerenciar diferentes aspectos financeiros, como contas a pagar e contas a receber. Encontrar o caminho certo é essencial para aplicar os filtros corretamente e otimizar sua visualização das contas.
Acessando contas a receber
Depois de abrir o módulo financeiro, o próximo passo é clicar em “contas a receber”. Essa opção é onde você pode visualizar todas as suas receitas pendentes. Esse ambiente fornece um panorama geral dos recebimentos, permitindo que você identifique rapidamente quais estão em atraso ou quais já foram recebidos. Este é um passo crucial para o controle financeiro eficiente da sua empresa.
Aplicando o filtro por convênio
Com as contas a receber abertas, localize o botão branco com a inscrição “filtros” no canto superior direito. Clicar nesse botão abrirá as opções de filtragem disponíveis. Aqui, você encontrará a opção específica para filtrar as parcelas por convênio. Selecionar essa opção é o que permitirá que você refine a lista de recebimentos conforme a sua necessidade, seja por convênios específicos ou por clientes particulares.
Visualizando os resultados do filtro
Uma vez que você tenha escolhido os convênios desejados ou marcado a opção particular, o sistema atualizará a lista de contas a receber, apresentando apenas as parcelas que atendem aos critérios selecionados. Essa visualização facilitada ajuda você a concentrar esforços em convênios mais relevantes e torna o acompanhamento financeiro muito mais eficiente. Além disso, a filtragem evita distrações com informações desnecessárias.
Conclusão
Filtrar uma parcela do seu contas a receber por convênio é um método eficaz para otimizar sua gestão financeira. Ao seguir os passos detalhados, começando pelo acesso ao módulo financeiro, passando pela seleção da conta a receber e finalmente aplicando os filtros desejados, você poderá visualizar apenas as informações que realmente importam. Essa prática não só melhora a organização das suas finanças, como também potencializa a eficiência dos seus processos de cobrança. Experimente essas etapas no seu sistema e sinta a diferença na sua rotina financeira.