A geração de um PDF do relatório de inadimplência é uma tarefa essencial para muitas empresas, pois permite acompanhar melhor as finanças e tomar decisões informadas. Neste guia, vamos explorar o passo a passo necessário para emitir esse relatório de forma simples e eficaz. Abordaremos desde o acesso ao sistema, passando pela filtragem de dados, até a emissão do PDF. Vamos esclarecer todas as etapas envolvidas, garantindo que você possa gerar o relatório de inadimplência rapidamente e sem dificuldades. Siga nossas instruções e mantenha sua empresa organizada e informada sobre a situação financeira dos seus clientes.
Como acessar o relatório de inadimplência
Para gerar um PDF do seu relatório de inadimplência, o primeiro passo é acessar a interface do sistema. Na lateral esquerda, você encontrará o menu onde pode selecionar a opção de “Relatório de Inadimplência”. Esse acesso é fundamental, pois é por meio dele que você conseguirá visualizar todos os clientes que estão inadimplentes.
Filtrando dados por data e cliente
Uma vez acesso ao relatório, o próximo passo é filtrar as informações de acordo com suas necessidades. Você pode optar por filtrar por data, o que permitirá que você veja apenas as inadimplências dentro de um determinado período. Além disso, é possível filtrar por cliente, facilitando a análise individual. Essa função de filtragem é essencial para obter um relatório mais específico e útil para a sua gestão.
Emitindo o PDF do relatório de inadimplência
Após realizar os filtros desejados, dirija-se ao canto superior direito da tela. Abaixo do seu nome, você encontrará uma opção que diz “PDF”. Ao clicar nela, você poderá emitir o seu relatório de inadimplência em formato PDF. Esse formato é ideal para arquivamento e também para enviar aos responsáveis pela gestão financeira da empresa.
Concluindo o processo
Gerar um PDF do seu relatório de inadimplência é um processo rápido e descomplicado. Através do acesso ao sistema, da filtragem de dados e da emissão do documento, você tem à disposição todas as informações necessárias para análises financeiras. Manter um controle sobre a inadimplência dos seus clientes é fundamental para a saúde financeira da sua empresa e, por isso, dominar essa ferramenta é essencial. Ao seguir este guia, você poderá fazer isso de maneira eficiente e eficaz.