A palavra-chave de foco deste artigo é “relatório do Contas a Receber”. Neste FAQ, vamos abordar como tirar um relatório do Contas a Receber de maneira prática e eficiente. Este guia passo a passo é essencial para gerenciar melhor as suas finanças e facilitar a visualização de recebimentos. Você encontrará informações sobre como acessar o menu, utilizar filtros e até mesmo como exportar relatórios em PDF. Ao final deste texto, você terá um entendimento completo de como gerar e utilizar esses relatórios para melhorar sua gestão financeira.
O que é o relatório do Contas a Receber?
O relatório do Contas a Receber é uma ferramenta que permite a visualização dos valores a serem recebidos pela sua empresa em determinado período. Ele traz uma visão clara das entradas financeiras, ajudando a manter o controle sobre as contas e a melhorar a gestão financeira. Com esse relatório, você pode acompanhar os pagamentos pendentes, a data de vencimento e muito mais.
Como acessar o relatório do Contas a Receber
Para tirar um relatório do Contas a Receber, primeiramente, é necessário acessar o menu na lateral esquerda da sua plataforma. Selecione a opção Relatórios, em seguida, clique em Financeiro e posteriormente em Contas a Receber. Este caminho é fundamental para garantir que você está no local correto dentro da plataforma.
Utilizando Filtros no Relatório do Contas a Receber
Uma vez que você tenha acessado a seção de Contas a Receber, será apresentada uma tela com diversos filtros. Os principais filtros disponíveis são por data, plano, profissional e status. Além disso, você também pode realizar uma pesquisa específica por cliente. Utilizar esses filtros é crucial para refinar os dados do relatório e obter informações mais precisas.
Exportando o Relatório em PDF
Após aplicar os filtros desejados e realizar sua pesquisa, você terá a opção de gerar um PDF do relatório. Para isso, basta localizar a opção no canto superior direito da tela, abaixo do seu nome. Essa funcionalidade é muito útil, pois permite que você compartilhe ou armazene o relatório para consultas futuras, facilitando ainda mais a gestão das contas a receber.
Conclusão
Ao longo deste FAQ, exploramos como tirar um relatório do Contas a Receber de forma simples e prática. Iniciamos definindo o que é esse relatório e sua importância na gestão financeira. Em seguida, detalhamos os passos necessários para acessá-lo, como utilizar os filtros disponíveis e a maneira de exportar o resultado final em PDF. A correta utilização do relatório do Contas a Receber pode ser um grande diferencial na organização das finanças da sua empresa, permitindo um acompanhamento eficaz e facilitando a tomada de decisões. Invista tempo para dominar essa ferramenta e colha os benefícios em sua gestão financeira.