Inativar o cadastro de um cliente dentro do sistema da Santé é um processo simples e rápido. Essa funcionalidade é essencial para gerenciar clientes de forma eficiente, especialmente quando você precisa desativar um cadastro sem excluí-lo permanentemente. Neste guia, você aprenderá sobre as duas opções disponíveis para inativar o cadastro de um cliente, bem como os passos necessários para realizar essa operação de maneira correta. Vamos explorar como acessar o painel, localizar os clientes e executar a inativação de forma eficaz.
Como acessar a listagem de clientes
O primeiro passo para inativar o cadastro de um cliente é acessar o painel do sistema. Localize o menu à esquerda e selecione a opção para visualizar a listagem de clientes. Esse é o ponto de partida para gerenciar os dados dos clientes e é fundamental ter acesso a essa área para realizar qualquer alteração.
Inativando diretamente da listagem de clientes
Uma vez que você estiver na listagem de clientes, você pode inativar o cadastro diretamente. Basta clicar nos três pontinhos ao lado do cliente que deseja inativar e selecionar a opção “inativar”. Essa ação é rápida e não requer mais passos, tornando o processo eficiente para usuários que desejam realizar inativações frequentes.
Editando o cadastro do cliente para inativação
Se preferir uma abordagem mais detalhada ou se precisar ajustar outras informações do cliente, você pode Editar o cadastro. Clique novamente nos três pontinhos e selecione “editar” ou clique no nome do paciente. Isso abrirá a ficha do paciente, permitindo que você faça alterações necessárias antes de inativar o cadastro.
Alterando o status para inativar o cadastro
Após abrir a ficha do paciente, vá até o campo de status que aparece como uma bolinha azul. Clique nessa bolinha e ela mudará para vermelho, indicando que o status do cliente foi alterado para inativo. Não se esqueça de rolar até o final da página e clicar em “salvar” para assegurar que as alterações sejam registradas no sistema.
Considerações finais sobre a inativação de cadastros
Inativar o cadastro de um cliente no sistema da Santé é um procedimento simples que pode ser realizado em apenas alguns passos. Seguindo as instruções deste guia, você poderá gerenciar seus clientes com mais eficácia. Lembre-se sempre de verificar se as alterações foram salvas corretamente e, se necessário, revise as fichas dos clientes em busca de informações atualizadas. A facilidade de inativação contribui para manter um banco de dados organizado e eficiente, refletindo apenas as informações relevantes para sua operação.