Como acessar o meu Contas a Receber? O gerenciamento financeiro é essencial para qualquer atividade, especialmente em consultórios ou clínicas que lidam com pacientes e recebimentos. Neste artigo, você aprenderá a acessar seu sistema de Contas a Receber, o que inclui visualizar os recebimentos pendentes, informações sobre taxas específicas e como filtrar dados de maneira eficaz para um controle financeiro mais apurado. Abordaremos também as funcionalidades do sistema, como filtros de data e status, que possibilitam um gerenciamento simplificado de suas contas a receber.
O processo de acesso ao contas a receber
Para acessar o seu Contas a Receber, inicie seu percurso clicando na opção Financeiro que se localiza na lateral esquerda do seu sistema. Em seguida, selecione a opção Contas a Receber. Dessa forma, você será redirecionado para uma tela onde todos os recebimentos dos seus pacientes estarão disponíveis. Essa simplicidade no acesso é uma das grandes vantagens do sistema, pois permite que você tenha em mãos todas as informações necessárias de forma rápida.
Visualizando os recebimentos
Na tela principal do Contas a Receber, são exibidos todos os recebimentos cadastrados. Você terá uma visão clara das parcelas que estão recebidas, em atraso ou a vencer. Isso proporciona uma visão ampla da situação financeira do seu consultório, possibilitando que você planeje melhor suas ações financeiras. É importante registrar corretamente os pagos, pendentes e cancelados para ter uma análise precisa do fluxo de caixa.
Filtros disponíveis no sistema
Uma das ferramentas mais valiosas do seu Contas a Receber são os filtros de data e status. No canto superior direito, você encontrará o filtro de data, que permite selecionar períodos específicos para visualizar seus recebimentos. Além disso, há também a opção de filtrar pelos status das contas, como recebidos, a vencer, ou cancelados. Essas opções de filtragem ajudam a focar em informações relevantes, facilitando a análise de dados financeiros.
Filtrando por cliente
Além das opções de data e status, o sistema permite que você filtre as contas a receber por cliente. Essa funcionalidade permite que você revise rapidamente a situação financeira de cada paciente, tornando possível identificar qualquer montante em aberto ou que esteja atrasado. Essa transparência nas informações ajuda a fortalecer o relacionamento com os pacientes, pois você pode rapidamente informar sobre pendências financeiras.
Conclusão
O acesso e gerenciamento das contas a receber são fundamentais para um controle financeiro eficaz na área da saúde. Ao iniciar pelo Contas a Receber, você possui uma visão clara dos recebimentos e uma série de filtros que facilitam a administração das finanças do seu consultório. Com as funcionalidades de filtragem por data, status e cliente, você pode ter uma análise precisa da sua situação financeira, contribuindo para uma gestão muito mais eficaz. Aproveite todas as ferramentas disponíveis no sistema para maximizar o controle dos recebimentos e melhorar a sua prática financeira.